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宏达股份600331春心萌动

发布时间:2019-11-10 21:16:21

宏达股份(600331):春心萌动

信息有一定的参考意义——集团在铜、钼、金、锂等有色金属矿产资源方面似均取得明显进展。

重组确定性明显高于当年金鼎股权之争。金鼎锌业40%股权涉及怒江及兰坪国资、云南冶金、云铜集团等云南省内诸多主体,宏达集团及公司在股权收购中并未取得实际主导地位。而本次暂时搁浅的重组,只涉及集团和公司,双方利益基本一致,交易应能简单明了,而且宏达集团对相关资产的控制力较强,我们判断,重组的外部阻力基本可以忽略。

维持公司盈利预测: 年锌价假设为16500、17000、17500 元/吨,预测 年EPS 分别为0.41、0.72、1.15 元。公司提升资产质量和经营状况是重组的内在需求,宏达集团主要冶金类资产的日渐成熟为重组提供了物质基础。我们判断,本次搁浅的资产重组,事实上已“如箭在弦”。

我们无法预测重组的具体标的和时间进度,但公司身未动而心已至,重组预期将与日俱增。

我们上调公司评级至“增持”。

风险提示:铅锌价格下跌、磷化工持续低迷

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