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東華軟件002065繼續穩定增長業績快報

发布时间:2019-11-09 07:20:20

东华软件(002065):继续稳定增长 业绩快报符合预期

业绩增速稳定,符合预期:公司营业收入与净利润分别同比增长38.95%和32.39%,符合我们的预期公司通过内生及外延方式,业绩增长十分稳定,自07年以来连续5年实现净利润超过30%的增长

2011年新签订单增速较快,为2012年业绩增长提供保障:公司公告2011年签订合同总额38.09亿元,较去年同比增长66.26%新签合同的增速远高于收入的增速,为2012年公司的业绩高速增长提供保障 公司下游客户IT支出相对稳定,受整体经济下滑影响不大:公司客户覆盖政府、金融、电信、医疗等行业,这些行业IT支出较大,可以占我国IT支出的80%,而且这些行业的IT支出相对稳定,受经济下滑影响不大

股权激励彰显增长信心:公司的股权激励行权条件为年净利润同比增速分别不低于30%,35%,35%,35%,体现了管理层对未来公司维持高速发展的信心

估值与投资建议:公司在业绩快报中未披露营业外收入情况,如果2011年的增值税退税未计入2011年的收入中,公司2012年业绩增长将更有保障我们维持之前的盈利预测年的EPS分别为0.80,1.08,1.48,维持公司的"买入"评级 风险提示:目标行业IT投资增速下滑;人员流失风险;资金短缺

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